Contexto e desafio
Contabilidade consultiva
Documentos chegam por canais diferentes, prazos se perdem e análises consultivas ficam desconectadas da rotina do cliente.
Caso demonstrativo
Aproximar documentos, indicadores e atendimento.
Um portal que aproxima documentos, prazos, indicadores e atendimento consultivo, dando ao cliente uma visão organizada do que precisa enviar, acompanhar e discutir com o escritório.
Público
Para quem a experiência é desenhada.
Empresas atendidas por escritórios contábeis que precisam acompanhar pendências e decisões.
Objetivo geral
Concentrar a colaboração operacional e abrir espaço para conversas consultivas com mais contexto.
Objetivos específicos
Três decisões que orientam o conceito.
Cada objetivo aproxima conteúdo, experiência e tecnologia de uma necessidade observável.
Organizar documentos
Centralizar solicitações, envios e situação de cada item.
Tornar prazos visíveis
Apresentar calendário, responsáveis e pendências prioritárias.
Aproximar análise e atendimento
Conectar indicadores a orientações e conversas consultivas.
Conceito responsivo
Uma direção visual em telas reais.
Imagem criada para demonstrar contexto e hierarquia — não representa um cliente real.
Arquitetura da solução
- Painel do cliente
- Central de documentos
- Agenda de obrigações
- Indicadores e atendimento
Funcionalidades principais
- Upload organizado
- Status e responsáveis
- Alertas de prazo
- Visão consultiva
Decisões de experiência e tecnologia
- Separação clara entre pendência e análise
- Permissões por empresa
- Histórico ligado ao contexto
Resultados esperados
- Solicitações mais organizadas
- Prazos mais visíveis
- Atendimento com contexto reunido
Operação própria
Este estudo se conecta à solução que estrutura esse tipo de desafio.
Conhecer solução →Transparência
Conceito, não cliente.
Este material demonstra abordagem e capacidade visual. Não atribui resultados a uma empresa real.